Rystad能源公司的分析显示，澳大利亚的两大发电来源：煤炭和天然气，在该国的需求都已达到顶峰。从2026年开始，煤炭和天然气的总发电量将被太阳能光伏和陆上风电场的发电量所超越。事实上，从2023年开始，太阳能和风能的发电装机容量已经超过了煤炭和天然气，但传输限制将使这些清洁能源生产的部分电力无法到达城市中心和城市。

 

 

在澳大利亚的发电历史上，煤炭一直是燃料之王，但其在国内发电结构中的比例却从2000年的83%持续下降。仅今年Rystad就预计澳大利亚煤电发电量将从2019年下降2.6%至145.67太瓦时（TWh）。2024年后可能已经跌破100太瓦时，此后几年还将继续下滑。

另一方面，燃气发电量在过去十年中不断上升，2017年达到55.33太瓦时的峰值，去年变化不大，为54.36太瓦时。不过，Rystad预计这些水平很快就会成为过去，因为我们预测燃气发电量将在2020年下降到45.64 TWh，并且每年都会继续下降，直到2040年分析结束日期。

 

 

由于新冠疫情相关封锁期间的电力消耗减少，澳大利亚的整体发电量预计将从2019年的265.23太瓦时下滑至2020年的263.88太瓦时。从2021年起，我们预计澳大利亚的发电量每年都会不间断地上升，一直到2040年。

据预测，未来几年，澳大利亚的太阳能和陆上风力发电将出现惊人的增长，因为大约有200千兆瓦（GW）的光伏、风能和储能项目正在排队取代退役的燃煤电厂。

虽然2020年太阳能发电量仅占22.81太瓦时，陆上风电占27.24太瓦时，但Rystad能源公司预计，到2026年，它们的综合发电量每年将增长10至15太瓦时，届时它们的累计发电量将略高于134太瓦时，略高于燃煤和燃气发电量的总和。

一、限制因素

Rystad能源公司的估计预测了澳大利亚可再生动力的美好未来，但也揭示了一个障碍，使清洁电力难以全面适应。从2023年起，澳大利亚的太阳能和风能装机容量将足以在发电量上超过煤炭和天然气，但输电限制将使这一里程碑至少推迟3年。

据估计，太阳能和风能的综合容量将从今年的26.4千兆瓦增长到2023年的41.4千兆瓦。而煤炭和天然气产能则可能从今年的39.1千兆瓦缩减到2023年的35.3千兆瓦，这是基于澳大利亚能源市场运营商（AEMO）的阶梯变化方案，Rystad认为该方案是最现实的。

"面临的挑战将是如何成功地从集中式电网转变为基于逆变器/天气的电网。另外，缺乏新的输电能力也可能是一个障碍。澳大利亚太阳能和风能资源丰富的地区大多位于内陆，远离城市中心和城市。Rystad的高级分析师David Dixon表示："目前，从煤炭发电机到城市的输电系统是固定的，对内陆地区的输电能力很弱。

此外，太阳能和风能的多变性必须辅以储能，才能为电网提供一定的稳定性。一些实现这一目标的项目正在酝酿之中。

Rystad预计，最成熟的储能形式，即抽水蓄能，将从2020年的1.4千兆瓦增加到2040年的10千兆瓦。抽水蓄能将覆盖风能和太阳能的长时间产能不足，而短时间不足将由锂离子电池覆盖。

在输电方面，澳大利亚已经发誓要改善输电基础设施，在2025年之前，澳大利亚承诺为输电相关项目投入51亿澳元的资本支出，其中88%的项目在新南威尔士州。目前，一些输电项目正在通过输电监管投资测试(RIT-T)，或已顺利通过。其中许多项目计划于2025年完成。

二、对澳大利亚煤炭和天然气行业的影响

2020年澳大利亚电力用煤消费总量预计将达到约9080万吨；其中褐煤（褐煤）4210万吨，烟煤和亚烟煤4870万吨。预计到2040年，电力用煤总量将逐年下降至2800万吨，降幅达70%。

虽然从局部来看，电力用煤消费量的下降幅度很大，但由于澳大利亚煤炭的主要市场在海外，未来国内需求减少对澳大利亚煤炭行业的影响会小很多。去年澳大利亚黑煤总产量（冶金和火电）为4.62亿吨，其中出口量约4亿吨。

澳大利亚国内电站用煤的能量含量通常大大低于5500至6000千卡/千克的标准出口煤规格。这意味着，许多供应当地电站的矿井在出口市场上销售煤炭的能力有限，即使有运输基础设施将煤炭运往港口码头。

预计燃气发电量将下降，这意味着国内天然气消费的前景也不是很光明。2017年，天然气发电需求已经达到150亿立方米的峰值，到2040年，天然气发电需求将稳步递减至60亿立方米。

不过，与煤炭相反，澳大利亚可能会利用国际天然气需求增长的机会，通过增加LNG出口来吸收部分国内市场不再需要的天然气，以达到提高这些设施的利用率。同时也可以将该燃料作为B计划，在可再生能源为主的电力结构不足时，从低排放能源中保障电力供应。